נעילת וול סטריט: מדדי הטכנולוגיה ספגו ירידות, מחירי הנפט צללו והבחירות באופק
המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת, כאשר מדד נאסד"ק רשם ירידות בולטות על רקע לחץ במניות השבבים והטכנולוגיה, בעוד מחירי הנפט צلלו בחדות בעקבות דיווחים על מגעים דיפלומטיים מול איראן.
יום המסחר בוול סטריט התאפיין בתנודתיות גבוהה ובמגמה מעורבת בין המדדים המובילים. מדד S&P 500 ירד ב-0.21% ונסגר ברמת 754.16 הנקודות, ומדד נאסד"ק 100 ריכז את עיקר הלחץ השלילי ונחתך ב-0.92% לרמת 684.13 הנקודות. מנגד, מדד דאו ג'ונס המשיך להפגין חוסן יחסי וטיפס ב-0.63% לרמת 520.38 הנקודות, בעוד מדד המניות הקטנות ראסל 2000 הוסיף לערכו 0.25% ונסגר על 280.04 הנקודות.
ברקע למסחר עומדים שורה של אירועים גיאופוליטיים ומאקרו-כלכליים מרכזיים, ובראשם הצניחה החדה במחירי האנרגיה. חוזים על נפט ספגו מכה קשה ונפלו בשיעור חד של 6.70% לרמת 157.52 דולר לחבית. ירידה חדה זו הגיעה על רקע דיווחים ותקוות בשווקים סביב אפשרות להשגת הסכם מתגבש בין ארצות הברית לאיראן, לצד הערכות של חברת הענק טוטאל אנז'י (TotalEnergies) כי למרות המתיחות האזורית, אירופה לא צפויה לחוות מחסור בגז במהלך החורף הקרוב.
בגזרת המניות הבולטות, שוק הטכנולוגיה והשבבים חווה זעזועים בעקבות עסקאות ענק ודוחות. מניית Lumentum Holdings צללה ב-18.0%, ומניית Marvell Technology רשמה ירידה חדה של 13.2% לאחר שנודע על עסקת ענק רשמית בין החברות. מנגד, בצד הירוק בלטו מניות כמו IDEXX Laboratories שזינקה ב-21.6%, Newell Brands שטיפסה ב-15.1%, ו-Nextpower שהוסיפה 15.2% לערכה. בשוק האג"ח, תשואות אגרות החוב של ממשלת ארה"ב ל-20 שנה רשמו ירידה קלה של 0.22% ונסגרו ברמת 81.66 דולר, בעוד הזהב המשיך לשמש כמקלט בטוח וטיפס ב-1.50% לרמת 361.11 דולר.
התפתחויות אלו מתרחשות סביב מציאות שבה המשקיעים בוול סטריט נערכים לשינויים רוחביים בשוק, בין היתר לקראת אירועים פוליטיים דרמטיים כמו הבחירות אמצע הכהונה (Midterms) בארצות הברית. סקרי השווקים החזויים (Prediction markets) מצביעים על כך שסוחרים מעריכים בסיכוי של קרוב ל-75% את האפשרות שהדמוקרטים ייטלו את השליטה בסנאט, נתון שעשוי להוביל לשינוי במדיניות הכלכלית והרגולטורית ולחייב סקטורים רבים להיערך למפנה בהתאם.
מבחינת סנטימטר המשקיעים, השוק ממשיך לגלות רגישות גבוהה למתרחש בחברות הענק. שחקני האופציות הפגינו עצבנות גוברת סביב מניות מרכזיות כמו אפל (Apple) ופלנטיר (Palantir) לקראת פרסום דוחותיהן הכספיים. בנוסף, חברת אופקל (Oracle) ריכזה עניין לאחר שהגישה בקשה להנפקת מניות חדשות ואג"ח בהיקף של כ-20 מיליארד דולר, צעד שנועד לממן את הרחבת פעילות הבינה המלאכותית (AI) שלה.
התמונה המסתמנת עבור המשקיעים מורכבת: מצד אחד, ירידת מחירי הנפט תומכת בהפגת לחצים אינפלציוניים ומעודדת מדדים מסוימים כמו הדאו ג'ונס, אך מצד שני, חוסר הוודאות הפוליטי סביב הבחירות בארה"ב, יחד עם תנודות חדות בסקטור הטכנולוגיה והשבבים, יוצרים סביבה תנודתית מאוד שבה הסוחרים נדרשים למשנה זהירות בניהול הפוזיציות שלהם.
על מה כדאי לשים עין בהמשך? בראש ובראשונה, תוצאות הבחירות אמצע הכהונה בארה"ב וההשפעה הישירה שלהן על הרכב הקונגרס והסנאט. כמו כן, יש לעקוב אחר התפתחויות גיאופוליטיות נוספות במזרח התיכון ובפרט אחר מגעים סביב הסכמים פוטנציאליים מול איראן, שימשיכו להשפיע באופן דרמטי על מחירי הנפט והאנרגיה הגלובליים, לצד תגובות השוק לתוצאות הדוחות של ענקיות הטכנולוגיה.