בין מחסור בחשמל להתנגדות תושבים: צווארי הבקבוק של אמזון במירוץ ה-AI
אמזון מדווחת על הזמנות ענן קדימה עד שנת 2028, אך שרתי AI שממתינים לחשמל במחסנים וביטול פרויקט ענק בווירג'יניה מדגישים את מגבלות התשתית של AWS.
מנכ"ל אמזון, אנדי ג'סי, הצהיר כי קיבולת מחשוב הענן של AWS נמכרה ברובה שנים קדימה – עד לשנת 2028. הביקוש המואץ לעומסי עבודה של בינה מלאכותית מייצר עומס כבד על ספקיות הענן, ובחברת אנתרופיק אף דיווחו לאחרונה כי קיבולת הענן ליישומי AI מחולקת כיום בהקצאות מדודות בקרב השחקניות הגדולות. ואולם, לצד הביקוש הגבוה, אמזון מתמודדת עם מכשולים פיזיים ותפעוליים משמעותיים בהרחבת הרשת שלה.
אחד האתגרים הללו התרחש במחוז לודון שבווירג'יניה, שם נאלצה אמזון לבטל פרויקט להקמת מתחם מרכזי נתונים בעלות של 427 מיליון דולר בעקבות התנגדות מתמשכת מצד תושבים מקומיים. בעקבות הביטול, החברה הפנתה חלק מהתקציב ליוזמות השקעה קהילתיות באזור. נסיגת החברה עשויה להוות תקדים שיאלץ את ענקיות הענן לחשב מסלול מחדש לגבי מיקומי הפיתוח ואופי ההתרחבות של חוות השרתים.
במקביל לביטול הפרויקט, אמזון נתקלת בקשיים תשתיתיים נוספים: שרתי AI מתקדמים של אנבידיה, שכבר סופקו לאמזון, עומדים לפי דיווחים במחסנים כשהם ממתינים לאספקת חשמל מספקת במרכזי הנתונים. בעוד החברה שורפת מזומנים בקצב מואץ להרחבת תשתיותיה ומשקיעה גם בשבבי AI משלה, צווארי הבקבוק באספקת האנרגיה מעכבים את הפעלת הציוד.
הפער בין קצב ההשקעות הגבוה והביקוש הנרחב לבין מגבלות החשמל והתשתיות בשטח משפיע גם על תפיסת המשקיעים בוול סטריט. מניית אמזון (AMZN) ירדה היום ב-0.95% לרמה של 248 דולר, כאשר השוק בוחן מקרוב את קצב ההוצאות ההוניות של החברה ואת יכולתה לתרגם את ההזמנות העתידיות להכנסות בפועל מול אתגרי התשתית.